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  (一)组件技能及资金门槛低，出资性价比高组件出产流程简略，技能壁垒低。

  组件即太阳能板，是光伏发电体系的中心组成部分，坐落光伏工业链结尾，上游为出产资料电池片，下流直面终端光伏电站。组件出产流程首要是将上游电池进行联合，再用玻璃、胶膜、背板等辅材进行封装。相较于上游硅料、硅片、电池，组件出产工艺流程简略、技能门槛低，首要作为光伏产品出售的途径，完结上游产能发明的赢利。

  组件出资门槛低，工业链价值占比高。依据咱们测算，2019年硅料、硅片、电池、组件四个环节单位产能固定财物出资别离为3.35亿元、2.44亿元、4.38亿元、 1.87亿元/GW，组件在四个制作环节中的产能出资强度最低，单位产能固定财物出资占比仅16.67%。但从工业链价值奉献看，依据2020年9月底的硅料、硅片、电池、组件价格(以166尺度)可以核算得出，组件在四个制作环节的价值占比到达48.1%，显着高于硅料(6.6%)、硅片(15.9%)和电池环节(29.3%)，反映出组件环节具有更高的财物周转率和资金运用功率。依据各环节工业链报价，2019年硅料、硅片、电池、组件四个制作环节毛赢利分配占比别离为9%、25%、24%、42%，组件环节体现出更高的投入资本回报率。2020年二季度遭到疫情影响，组件价格呈现大幅下滑，毛利占比缩短;三季度遭到硅料产能事端导致的硅料大幅提价影响，光伏工业链价格呈现本钱驱动型的“自上而下”提价，因为组件环节向下流电站继续传到提价才能有限，单一组件环节的盈余水平被进一步紧缩。

  (二)直面终端电站，消费特点强组件是光伏职业仅有具有消费特点的环节，出售费用率在工业链中处于最高水平。

  对光伏制作而言，在工业链中的方位越靠下流，消费特点越强，对企业出售才能的要求越高。不同于B2B方式的上游企业，组件环节需求面临更多大型投标项目及涣散的中小型非商用客户，且客户需求的定制化程度高，更着重售后质保，具有很强的消费特点，途径出售的重要性愈加显着。2019年晶科动力、晶澳科技、东方日升、隆基股份组件企业出售费用率别离到达7.6%、5.7%、4.6%、4.0%，显着高于保利协鑫(0.65%)、中环(0.85%)、通威(2.6%)等硅料、硅片厂商，也体现出组件环节对出售及途径的注重程度。

  1.组件环节长时刻产能过剩，企业产能利用率分解显着因为组件环节具有较高的财物周转率和投入资本回报率，招引很多工业资本进入，依据对全球光伏新增装机未来远景的判别，组件产能总是超配实践装机需求，导致组件环节产能长时刻过剩。依据光伏职业协会，2019年全球组件产能218.7GW，产值138GW，产能利用率63.2%。企业产能利用率分解显着，其间晶科动力、正泰电器、晶澳科技、天合光能、隆基股份组件事务产能利用率别离到达95.3%、93.2%、 92.5%、85.9%、78.4%，显着高于职业均匀产能利用率。

  2.组件运用期长，客户注重品牌背书组件运用期可达25-30年，售后保质期约20年，客户愈加注重组件企业的运营质量。此外，运用知名品牌组件产品的光伏项目在融资方面也更具优势，将更简单取得银行融资和无追索权借款，然后招引全球更多的光伏电站项目选用知名品牌光伏组件。彭博新动力财经每年发布的《组件与逆变器融资价值陈述》已成为金融组织在发放商业信贷时的重要参阅依据，其经过对来自世界各地的银行、基金、工程承包商、发电企业和技能尽调组织进行广泛调研，归纳衡量公司财务健康状况、组件产品在项目中的盯梢数据及产品质保和长时刻可靠性等多项方针，然后取得组件和逆变器品牌可融资性排名成果。开发商更乐意与高融资价值的组件企业协作，以促进项目融资溢价。依据彭博新动力财经(BNEF)发布的《2020年组件与逆变器融资价值陈述》，可融资性排名前10的组件企业别离为隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、LG、Sunpower、比亚迪、韩华及正泰，其间前5位的可融资性排名得分为满分，隆基、晶科、晶澳可融资性得别离离较2019年进步9分、4分、4分。

  3.海外商场需求差异大，龙头享用途径及品牌溢价海外商场需求迸发，提早布局途径可享有先发优势。当时全球光伏装机去中心化趋势显着，我国、美国、日本、印度等传统需求大国占全球新增装机比例逐步缩小，新式商场需求多点开花。2018-2019年，海外光伏新增装机占比继续进步，别离到达57.5%和74.9%。海外商场的方针环境、电价、代替动力本钱等各有特点，在全球布局高密度的出售网点有利于企业在改变快速的新式商场坚持高灵敏度，在需求迸发前布局，把握住新式商场的市占比例。此外，海外老练商场组件订单一般提早2-3个季度下单，确定组件的美元价格，而国内一般仅提早1个月下单，在工业链全体降价迈向平价上网的趋势下，海外订单具有显着价格优势。2019年，晶澳科技、隆基股份、东方日升、协鑫集成海外营收占比别离到达69.57%、38.38%、61.74%、67.20%，比较2017年别离进步19.30pct、 12.83pct、16.75pct、40.83pct。

  海外商场组件价格差异显着，龙头享用品牌及途径溢价。全球前5大光伏商场别离为我国、欧洲、美国、印度、日本，2019年全球新增装机占比别离为31%、20%、 9%、8%、7%。印度商场对光伏产品价格灵敏，更倾向于挑选价格更优惠的产品。2019年美国光伏新增装机13.3GW，同比+23%，装机大幅添加带动美国商场组件需求旺盛，产品价格也显着高于其他商场。晶科、晶澳作为老牌组件龙头，2018-2019年组件出货量一直坐落全球前两名，组件出口价格显着高于比亚迪、正泰电器、东方日升、韩华、阿特斯等企业。伴跟着出货量添加及品牌知名度进步，隆基股份组件也取得显着溢价，2019年组件出口单价较韩华、阿特斯、日升、正泰、比亚迪别离高出3.7%、3.7%、4.4%、12.2%、19.6%。

  4.龙头扩产晋级职业竞赛，本钱优势构筑中心壁垒估计2021年全球7家组件龙头出货量将满意悉数装机需求，组件环节竞赛晋级为一线龙头企业之间竞赛。依据Pvinfolink，2020年末全球组件产能将达272GW，结合龙头组件企业扩产计划，估计2021年末隆基、天合、晶澳、晶科、日升、阿特斯、韩华7家组件龙头产能将超越207GW。依据新扩产能投产进展，测算2021年7家组件企业出货量算计估计将超越181GW。咱们估计2021年全球光伏新增装机约160-170GW，若按1:1.1容配比，对应组件需求量约176-187GW。全球前7家组件企业出货量将根本满意悉数装机需求，龙头扩产晋级职业竞赛，2021年组件环节竞赛将进一步开展为一线组件龙头之间的竞赛。

  组件兼具消费品及工业品特点，品牌途径奠定先发优势的一起，一线龙头企业的竞赛体现为价格和本钱的竞赛，商场集中度进一步进步。2019年全球组件销量Top5企业市占率约45%，估计2020年将进步至59.1%，2021年将进一步进步至85%以上。光伏组件环节商场集中度将进一步进步。

  硅片尺度的添加，可以进步电池和组件出产线的产出量，下降每瓦出产本钱，一起能直接进步组件功率，助力光伏组件进入5.0及6.0年代，是下降度电本钱的有效途径。终端组件企业主推硅片尺度存在差异，大尺度承受度越来越高。一线一体化龙头厂家如隆基、晶科、晶澳等主推与现有产能兼容度较高的M6-M10尺度产品。而天合光能以及Tier2组件企业如东方日升、东方环晟(中环)等老产能包袱较小，挑选与当时尺度跨度较大的M12超大尺度组件作为主推产品，期望在尺度规范竞赛中完结弯道超车。此外，晶澳科技8月SNEC展会上展现了依据210硅片的800W组件产品，传统组件龙头阿特斯也于2020年10月27日发布阿特斯7系列665W高功率组件，开端拥抱210尺度产品。

  1.大尺度技能可带来硅片、电池、组件、BOS等多环节本钱下降通量价值、饺皮效应、块数相关本钱节约带动大尺度硅片、电池、组件、BOS本钱下降。通量价值是指大尺度产品带来产能进步，然后下降单位产出的人力、折旧、三费等本钱;饺皮效应是指运用大尺度硅片出产组件过程中，边框、玻璃、背板、EVA、焊带汇流条等辅材以及运送中的托盘和包材等用量添加起伏小于组件面积添加起伏，然后带来组件封装及运送本钱的节约;块数相关本钱节约是指组件出产以及电站建造过程中，接线盒、灌封胶、汇流箱、直流电缆、装置施工本钱等只和组件块数相关，因而运用大尺度产品带来组件面积和功率添加，折算到单W组件出产本钱及电站建造本钱会显着下降。210/182大尺度产品工业链总本钱比较166产品降幅别离超越0.19元/0.1元/W。依据咱们的测算，210硅片/电池/组件/BOS本钱比较166尺度产品别离下降0.0462/0.0784/0.0462/0.0745元/W;182尺度产品本钱比较166尺度别离下降0.0278/0.0457/0.0704/0.0291元/W。考虑到运送费用的改变，210/182大尺度产品工业链总本钱比较166产品别离低0.1910元/0.1084元/W。

  光伏电站实践项目数据显现，210大尺度组件对应体系本钱比较166尺度低0.1-0.17元/W，比较182尺度低3-7分/W。210产品的550W、600W以及660W，都是为大型地上电站规划的产品，现在进入量产的类型是550W。依据河北动力工程规划院和山东电力工程咨询院两家单位关于此款类型在不同纬度项目的体系造价差异比照成果，比较166的450W组件，550W组件体系本钱降幅在0.1-0.17元/W之间;与182的540W组件比较，降幅在3-7分/W之间。而且，因为高纬度区域的支架、桩根底、线缆等用量添加，体系造价差异愈加显着。

  2.工业链生态配套逐步完善，助力大尺度产品运用推行硅片方面，中环股份作为光伏硅片范畴龙头，最早于职业界推出210尺度硅片产品。现在公司共有硅片产能51GW，其间包含18GW的210硅片产能。估计2020年末公司硅片总产能将到达55GW，210尺度产能到达19GW，2021年末公司硅片总产能估计到达85GW，其间G12到达50GW。上机数控2期8GW单晶硅片均为210尺度产品，现已于2020Q3面向商场供给。2020年8月5日京运通自主开发的210尺度大硅片试产成功，开端进行批量化出产，此外，公司近来公告将在乐山建造24GW的210硅片产线GW拉棒、切方项目计划2020年四季度开工，二期12GW拉棒、切方项目在一期项目达产后两年内投产。电池方面：通威股份作为全球最大独立第三方电池供给企业，眉山一期、眉山二期、金堂一期各7.5GW产能全面兼容210尺度电池，眉山一期产能现已于2020年4月投产，眉山二期及金堂一期计划别离于2021年4月及一季度投产，到时通威股份210尺度电池产能将到达22.5GW。爱旭股份到2020年上半年具有电池产能约15GW，其间210产能约5GW，跟着义乌三、四、五及天津二期产能投产，2020年末公司电池总产能22GW，其间210电池产能将到达10GW，2021Q1电池总产能36GW，其间210产能24GW。天合光能大尺度电池首要匹配本身组件出货需求，依据2020年中报，公司估计在2021年末电池总产能到达26GW左右，其间210mm大尺度电池产能占比到达70%左右。组件方面：天合光能作为全球组件龙头，公司2020年中报显现，在2020年末组件总产能估计能到达22GW左右,2021年末组件总产能估计能到达50GW左右，2021年组件出货量估计30-35GW，其间210尺度产品出货约26GW。东方日升到2020年上半年组件产能12.6GW，公司估计2021年210组件出货量5GW左右。玻璃方面：现在210出货以500W/545W产品为主，这两款组件产品尺度根本与182组件相差不大，受玻璃产能限制较小。关于600+W的210组件产品，组件宽度需求到达1.3米，关于新建玻璃产线才具有大尺度玻璃供给才能。依据对信义光能、福莱特、亚玛顿、南玻A等厂家扩产状况的核算，2020-2022年玻璃新投产能规划估计2.18万吨/天，其间到2020年末/2021Q1/2021年末新增玻璃产能别离为4650吨/9000吨/17000吨/天，按3.2mm厚度，别离对应34GW/66GW/124.5GW的大尺度组件需求(玻璃产能从投产到产出/满产/抱负状况别离约历时1个月/2个月/4-6个月)。运送方面：常用40HC(高柜)集装箱的内尺度为12*2.35*2.69米，门高2.58米。依据不同组件的尺度数据可以核算得出，210硅片550W(55片)/500W(50片)组件的运送本钱可以做到比166(72片)450W组件运送本钱别离低0.0102元/0.0033元/W，182(72片)的540W组件运送本钱比166(72片)450W组件低0.0089元/W。当210硅片组件做到600W(60片)时，经过将组件在集装箱中的摆放方法由横放调整为竖放，运送本钱仅比210尺度550W组件高0.0024元/W，仍低于166尺度450W组件0.0078元/W。

  3.依据大尺度硅片，210/182组件可灵敏供给多种功率产品依据210硅片的组件产品，可经过多元化的版型规划，完结多种功率段产品，推进各个细分运用商场的降本增效。现在职业里发布的210组件，共有约5款尺度，组件输出功率在400W到660W之间，别离用于不同的细分商场，包含户用商场、工商业散布式、农光渔光等复合项目以及大型地上电站等多场景。依据对运用210的400W小组件的户用散布式事例剖析，装机容量较158/166组件可别离高12%/10%。对装机容量固定的工商业散布式，495W的210组件经过节约支架、线缆等，可完结BOS本钱比较158/166组件别离下降0.073/0.036元/W。

  1.一体化经过留存上游盈余，助力组件环节竞赛商场竞赛及工业链价格大幅动摇，组件环节盈余继续被紧缩。遭到二季度疫情影响，光伏工业链价格大幅下降，单一组件环节毛利率仅2.8%。三季度因为硅料产能爆破，原资料价格上涨驱动工业链价格大幅上涨，而且提价体现出显着的非对称性，组件向下流传导原资料提价压力的才能有限，导致8月底单一组件环节毛利率水平降至-3.65%。四季度玻璃、胶膜等产品价格大幅上涨进一步腐蚀组件盈余，11月中旬单一组件环节毛利率下降至-8.9%。笔直一体化可将上游的出产赢利留存到下流组件端，经过本钱操控助力组件环节竞赛。2020年6月硅料/硅片/电池三个单一环节的毛利率别离为23.3%/31%/13.5%， 8月底三个单一环节的毛利率别离为54.2%/34.5%/22.4%，现在三个单一环节的毛利率别离为55.1%/37%/19%(均以职业最先进产能数据核算，不考虑原资料库存导致的本钱变化)，笔直一体化厂商具有盈余水平较好的上游环节，经过上游环节支撑组件环节，显着增强组件环节的本钱优势及商场竞赛力。2.一体化龙头加快组件产能扩张，市占率有望继续进步国内一体化产能配套相对老练的组件厂商包含晶科动力、晶澳科技、隆基股份。三家厂商的笔直一体化战略具有差异：晶科、晶澳以出售组件为中心事务，电池硅片作为配套产线;隆基则以硅片产能为中心事务，将组件事务定位为打通下流出售途径及建立品牌形象。三家企业完结一体化产能扩张后，盈余才能均得到进步，2020年三家公司凭仗一体化优势，加快组件产能扩张。(1)晶科动力：产能以组件优先，2020年组件及硅片产能完结大幅扩张。公司方针2020年组件产能到达30GW，比较2019年添加14GW，电池产能到达11GW，电池自产率36.7%，硅片产能20GW，比2019年添加8.5GW，硅片自产率66.7%。(2)晶澳科技：产能以组件优先，一体化的硅片电池出产本钱与职业一线GW，电池、组件产能为11GW，近两年硅片产能开释拉动毛利率显着改进。公司估计2020年末组件产能将到达23GW，硅片、电池产能别离到达18GW。(3)隆基股份：以硅片产能为主，2015年收买乐叶完结组件范畴拓宽。2019年末公司硅片/电池片/组件产能别离为45GW/15GW/16GW，估计2020年末产能别离到达75GW/25GW/40GW，比较2019年别离添加30GW/5GW/24GW。组件产能扩张助力出货量添加，一体化龙头市占率有望进一步进步。一体化企业具有显着本钱优势，结合隆基、晶澳、晶科三家企业的新扩产能开释进展，估计2021年三家企业的组件出货量别离为40GW/30GW/30GW。咱们估计2021年全球光伏新增装机约160-170GW，若按1:1.1容配比，对应组件需求量约176-187GW，按176GW的组件需求，2021年隆基、晶澳、晶科三家企业全球市占率别离为22.7%/17%/17%，比较2019年别离进步15pct/7.7pct/4.9pct。

  (三)高效封装技能百家争鸣，助力组件降本增效组件出产厂商通常是直接面临终端电站客户，因为光伏电站在装置时遭到不同气候、地理方位的外部环境影响，而有不同的发电作用。

  跟着组件技能的进步，组件厂商为进步在出售端的竞赛优势，开端合作客户不同的发电场景供给技能途径不同的新一代组件产品。组件技能开展方向可大致分为硅片尺度加大、封装技能、双面发电以及MBB多主栅运用等几大方向。

  1.半片、MBB、叠片、叠瓦等技能进步功率作用显着组件封装技能已进入高速开展期，半片、MBB、叠片、叠瓦等技能部份彼此兼容，叠加作用马到成功。现在来看，最优的降本提效计划为半片+MBB+叠片，叠瓦则作为未来的储藏技能之一稳步开展。两种技能道路估计都能使组件输出功率进步15W-35W，但叠瓦技能本钱较半片+MBB+叠片计划高，且叠瓦现在存在碎片、良率及设备改造等问题，职业没有大规划量产。现在头部组件企业中，晶科、隆基、晶澳等500W级产品以半片+MBB为主;东方环晟(中环)则选用叠瓦封装。半片出资本钱及组件单耗较低，降本作用杰出。半片技能可以显着降本是因为初始出资本钱低以及浆料耗量从300mg降到150mg，使每块组件本钱削减68.12元，单瓦下降0.2元，也使得半片+MBB+叠片当时性价比高于叠瓦。此外，跟着硅片越做越大，内阻和消耗将逐步增大，做组件的时分不得不切半，促成了半片在当时的需求。半片以及半片+MBB的良率操控相对老练，设备资金投入较低，估计将逐步成为商场干流高效封装技能。依据光伏职业协会数据，2019年组件封装技能仍以全片为主，商场占比约77.1%。半片商场比例有望逐步扩展，估计2021年浸透率超越50%，成为干流高效组件封装技能。

  2.双面迎来性价比拐点，有望影响需求迸发双面组件本钱变化不大，发电量可添加5%-30%。双面组件首要将组件反面改以通明资料封装，在功率、本钱变化不大的状况下，添加反面采光发电，使组件发电量进步5%-30%不等。双面组件与惯例光伏组件最大的差异在于，惯例组件反面不透光，双面组件反面则是用通明资料(玻璃或许通明背板)封装而成，因而除了正面发电外，反面也可以经过接纳来自环境的散射光和反射光进行发电。

  反光条件越好，双面组件发电增益越高。在反光条件好的雪地、沙漠等场景发电增量作用更佳，依据双面组件在户外实证基地得出的发电增益数据来看，对应双面盯梢组件的反面为草地、沙地、白漆地上时，其反面的发电增益别离为14%、23.9%、 30.9%，近年光资源丰富、地形平整的美洲区域以及沙漠较多的中东区域对双面组件承受程度大幅进步。

  双面电池依据反面资料可分为双玻、通明背板两类，两者皆可使组件寿数延伸5年，并经过反面采光使发电量进步5%-30%。其间，玻璃有较高透光率，但存在分量较重、散热等问题;通明背板比玻璃轻，抗腐蚀性、但透光率较差。因而，两者运用场景有所不同，通明背板在非湿热区域、车棚项目具有优势，适合工商业房顶承载力小的项目;双面双玻组件在湿热区域更有优势，比方渔光互补，湖光互补区域以及平整地域。两种资料也各有头部组件企业选用，隆基、晶澳、东方日升高功率组件多选用双面双玻;晶科、中来则选用通明背板作为组件背板资料

  双面组件需求拐点已至，浸透率有望大幅进步。曩昔双面技能运用遍及较慢，首要受制于运用推行难点限制，例如分量过重带来的外部本钱，光伏玻璃供需严重造本钱钱过高，反面发电规范未一致，商场项目实绩少等问题。2018年起遭到我国领跑者规划很多双面发电组件需求的带动，制作商对双面组件的特性与产出累积了更多经历，双面电池需求开端加快进步。依据CPIA，2019年双面组件浸透率14%，估计2020年双面市占将进步至25%，2023年到达50%，成为干流组件封装技能。

  途径奠定先发优势，本钱构筑中心壁垒。组件环节技能及资金门槛低，出资性价比高。组件直面终端电站，是光伏制作范畴仅有具有消费特点的环节，产品运用期可达25-30年，售后保质期约20年，客户愈加注重品牌背书。海外商场组件价格差异显着，龙头享用品牌及途径溢价。龙头大规划扩产驱动2021年组件环节竞赛晋级。组件兼具消费品及工业品特点，品牌途径奠定先发优势的一起，一线龙头企业的竞赛体现为价格和本钱的竞赛，估计2021年全球Top7企业出货量将满意悉数装机需求，商场集中度将进一步进步。2019年全球组件商场CR5约45%，估计2020年将升至59%，2021年将进步至85%以上。大尺度技能降本增效，痛点处理助力运用推行。大尺度技能可带来硅片/电池/组件/BOS等多环节本钱下降。咱们测算，210/182大尺度产品工业链总本钱较166产品降幅别离超越0.19元/0.1元/W。光伏电站实践项目数据显现，210大尺度组件对应体系本钱较166尺度低0.1-0.17元/W，较182尺度低3-7分/W。经过1年左右时刻沉积，中环、上机、京运通、通威、爱旭、天合、日升、信义、福莱特、亚玛顿、阳光电源等公司产品在210生态逐步完善，在硅片、电池、组件、玻璃、逆变器等中心原资料辅材都完结杰出配套，助力大尺度产品运用推行。此外，依据大尺度硅片的组件可经过多元化版型规划，完结多种功率段产品，推进户用商场、工商业散布式、农光渔光等复合项目以及大型地上电站等多场景的降本增效，2021年光伏职业将迎来大尺度技能盈余。一体化龙头位置稳固，商场占有率有望继续进步。2020年光伏工业链价格动摇显着，Q2疫情导致大幅降价、Q3原资料大幅提价以及Q4玻璃、胶膜等辅材大幅提价继续腐蚀组件环节盈余，11月中旬单一组件环节毛利率降至-8.9%。笔直一体化龙头具有盈余水平较好的上游环节，经过上游环节支撑终端组件，显着增强组件环节的本钱优势及商场竞赛力。结合隆基、晶澳、晶科新扩产能开释进展及出货量预期，估计2021年三家企业全球市占率别离为22.7%/17%/17%，比较2019年别离进步15pct/7.7pct/4.9pct，龙头位置继续稳固。

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